新能源的“未來機會”在哪里?

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經濟發展有四個重要要素:人口、土地、資源和科技。

新能源行業的未來和資源密不可分。新能源核心邏輯:傳統能源數量有限,且嚴重污染環境,開拓新型能源和提高資源效率是未來必走之路。

十四五規劃,把發展新能源提上了國家日程。投資投未來,投資看預期,十四五規劃截止到2025年,在此期間,新能源一定是可以反復炒作的題材。


綠色電力

光伏屬于綠色電力的一種,經濟發展離不開電力,目前電力結構:火電、水電、核電、光電、風電、氣電、生物質電、熱電、潮汐發電等。

目前火力發電處于絕對主導位置,但火電不可持續,主要是與“碳中和”大政策相違背!因此綠色電力就要扛起大旗。

綠色電力中,水電占比最大。但水力發電一是有地域性,二是有季節性,因此旺季多余的電力,需要儲存起來,也就是“抽水蓄能”,通俗點說:就是先用電把水抽到高處,轉化為勢能;等用的時候再打開水,轉動發電機,把勢能轉化為電能釋放出來。

核電,核電利用效率非常高,但是問題也很突出,一旦出現問題,幾乎沒有什么解決方案,因此核電很難成為主旋律。

光電,光伏發電,就是利用太陽光發電,這個是未來發展的重點。可以密切關注光電轉化效率的提升(HJT概念)以及光伏原材料的改進(石墨烯概念)。


光伏產業鏈如下
上游原材料:硅片、硅料(雖是周期行業,但強大需求下周期性減弱,有了反復炒作的機會)。
中游:光伏電池(組件)
下游:光伏發電站及相關配套。
上游降價則更有利于中下游;上游漲價則更有利于上游。這個邏輯關系要把握好。

風電,也就是利用風能發電。優點是清潔無污染,獲得政策支持,屬于當前市場熱點之一。缺點是前期投入大,地域性較強。

其他幾個綠色發電目前占比過小,就不在敘述。通過講解大家會發現,清潔能源雖好,但是幾乎都有季節性和地域性,大面積替代火電就必須解決這兩個問題。
(1)季節性:需要我們削峰填谷,暫時不用的電力需要先儲存,因此儲能是剛需。目前常見的儲能方式:抽水蓄能(相對成熟);化學儲能(最務實的方法,可關注);風、光、氣儲能(最有想象力,有潛在機會)。
(2)地域性:輸電設備(特高壓技術、超導設備)和變壓設備(逆變站)。
綠色電力綜合排序:光電>風電>水電>核電>其他清潔能源>火電。



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